合同及回款跟踪

本应用解决中小企业管理过程中对合同和回款跟踪的数据共享及可视化。将模板导入之后，用您自己的数据替换掉模拟数据，即可生成合同回款跟踪的数据看板。

需要按照模板的格式录入(或导入)数据，需要录入(或导入)的数据有：

5种维度数据，包括：合同责任人、合同区域、合同类别、付款方式。

5种业务数据，包括：合同，回款时间预测，开票，回款，扣款。

场景应用步骤

第1步   导入场景模板

在场景应用中心找到“合同及回款跟踪”，点击“立即应用”按钮，等待模板安装完成。

第2步   清除模拟数据

进入 我的填报>公司合同信息填报，逐一清除该目录9个模块中的模拟数据。(点击右上角按钮，切换到“数据模式”，即可一键清空。也可以添加、修改、删除数据，可以导出Excel模板，批量导入Excel数据）。

第3步 导入自己的数据、

进入 我的填报>公司合同信息填报

(1) 第一次使用，需要先完成维表信息的数据导入。

(2) 如果已有维表信息，则只需要录入合同、回款预测、开票和回款信息。

(3) 可以通过下载Excel模板批量导入。

第4步 邀请本公司的用户 —— 点击右上角的“生成邀请链接”按钮，发送给本公司其他人，邀请他们加入您创建的组织。【注意：未经邀请链接注册的用户，不在同一组织内，即便他们创建的组织名字完全相同。】

第5步 赋权 —— 您是本公司首位注册的用户，所以拥有全面的管理权限，后续注册用户的则需要由您赋权。在左侧菜单中选择 系统管理->权限管理，为新注册的用户赋权，他们才能查看合同及回款看板。薪火数据拥有完备的权限管理体系，您可以赋权给不同的部门、角色，或者某个用户账号。